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2014年以来公司及时做出调整

时间:2019-05-19 05:16 来源:未知 作者:admin

  从行业来看,快换系统属于主动化出产线的细分范畴,本身不是大行业,汽车家电等次要方针市场加起来规模在百亿。但它具有较高的行业门槛和手艺壁垒,并且主动化程度越高潜在需求越大。我国处在转型升级的环节期间,主动化程度提拔是持久必然的趋向,且速度也在加速,快换行业持续成长性可期。机械人快换相对较空白,处于起步阶段,规模也在百亿级,无望享受行业高速增加的盈利。

  从合作劣势来看,公司是国内行业龙头,控制焦点手艺和全体处理方案,具有优良不变的客户资本。公司鼎力扶植智能快换系统平台和开辟家电等新兴行业成套项目,加强与终端客户的联系,曾经确立并逐步安定领先劣势。投资建议n综上所述,我们认为公司将来收入增加具有较高确定性,利润率将跟着家电等新行业开辟和产物附加值提高而上升。我们估计公司2015-2017年营收别离为6400万,9200万和1.26亿,净利润别离为1200万,1700万和2400万,EPS别离为0.378,0.547,0.765,考虑新三板流动性赐与公司12倍PE,方针价8.9-9.1元,赐与增持评级。

  从财政数据来看,公司1H2015营收2388.47万元,同比增加17.22%;归母净利润667.21万元,同比增加88.68%;2015年业绩预告营收约6200-6500万元,同比增加46.35%-53.43%,净利润约1300-1600万元,同比增加65.22%-103.35%。次要缘由是一、制造业转型升级对主动化需求上升,公司间接拓展了更多终端用户,支持发卖规模的增加;二、公司家电行业拓展成功。家电行业主动化程度相对较低,需要公司做全体项目规划和实施,利润率更高;与格力签定的1500万合同收入确认有间接鞭策感化。

  公司主营快速换模系统,方针客户是汽车、家电企业,通过大幅缩短冲压出产线换模时间提超出跨越产效率,降低成本。从贸易模式来看,营业受宏观经济影响较大,2013年下流发卖环境欠安,公司收入下降较多;2014年以来公司及时做出调整,推出高附加值产物,鼎力成长终端用户,环境大为好转,跟着智能快换系统平台,家电制造业快换系统成套项目等高毛利项目标落地,以及切入

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